Интеграция с сервисом цифровой подписи документов Paperless
Для настройки интеграции цифровой подписи документов через сервис Paperless, вам необходимо зарегистрироваться в сервисе по ссылке https://paperless.com.ua. После этого, вам необходимо зарегистрировать агента, как указано на фото ниже:
После регистрации агента вы получаете ID и Secret (раздел Управление агентами), которые нужно вставить в настройках офиса в CRM:
Далее переходим к натройкам CRM. Переходим в раздел настроек Компания, вкладка Модули и активируем модуль Paperless:
Далее переходим в меню настроек Офисы, заходим в нужный офис и на вкладке Модуль Paperless вносим (полученные в сервисе Paperless) ID и Secret:
На этом настройка интеграции завершена. Далее мы расскажем как пользоваться цифровой подписью через сервис Paperless.
На этапе предпросмотра документа у вас появится возможность отправить документ на подпись клиенту, а также самостоятельно его подписать цифровым ключом как показано на фото ниже:
Обратите внимание, что если у клиента, на которого оформлен договор, не указан email, то ему не будет автоматически отправлено письмо на подпись сервисом Paperless. В этом случае вам необходимо отправить клиенту ссылку на подпись самостоятельно используя интерфейс Paperless. Также клиент может подписать документ в своем личном кабинете CRM, зайдя в нужную бронь:
Ссылка на персональную страницу клиента с доступом в персональный кабинет находится в разделе услуг, на вкладке Клиенты, а также в разделе Клиенты, вам необходимо отправить ссылку клиенту любым удобным способом:
Список всех документов сервиса Paperless со статусами и принадлежностью к конкретным услугам доступен в разделе Paperless в левом вертикальном меню CRM:
Для подписи документа, либо предоставления доступа клиенту (если вы не указали email клиента в CRM при отправке документа в Paperless), используйте кнопки, как указано ниже:
Все уведомления о статусе подписи документа отправляются сервисом Paperless. Также вы можете отслеживать статус документа в разделе CRM - Paperless.